中国某大型寿险公司北方某分公司基于平衡计分卡的战略绩效管理系统；

项目背景：

　　客户是中国最大的提供人寿、健康与意外人身险保险公司北方最大区域分公司。公司下辖30多个销售支公司与同城柜面。面对保险越来越开放以及竞争越来越激烈，公司初步确定了未来3年的发展战略，准备找咨询公司上平衡计分卡管理系统，借此实现战略目标。

　　公司找了2家外资咨询公司与创越管理咨询公司，由于创越一直是平衡计分卡领域的全国第一，而且在平衡计分卡基础上开发有战略能力平衡计分卡这一升级版模型，不仅将核心能力具体化与量化评价，而且通过战略能力平衡计分卡系统持续提升双核心能力。因此，通过公开招标的形式，客户很快确定了创越。

咨询过程：

　　首先，创越与客户团队通过战略研讨与教练式咨询的方式分析并重新梳理了公司战略。包括：①宏观环境方面，着重从政策法规、经济发展、人口结构与社会发展等方面分析了公司面对的机遇、挑战与对策；②产业结构与公司在产业中的地位分析；③竞争对手分析；④公司在战略资源与四大战略能力方面的优劣势分析；⑤市场细分与顾客价值分析，确定公司市场定位与优质客户群排序；⑥进行了销售渠道分析与战略联盟优选；⑦提出“针对不同细分客户群采用不同的营销策略”、“重期交、重城区、重队伍建设”策略与“做大个险、做强银保、做优团险、做精多元”的战略布局；⑧以提升“公司价值与员工价值”的双价值文化引领发展，通过员工满意度提升拉动客户满意度提升，通过客户满意度提升带到客户忠诚度与转荐率提升，进而提升公司财务绩效。

　　梳理优化了销售管理线与理赔业务线与风险管控线等关键业务流程与组织结构；

　　根据分公司战略绘制了分公司级、支公司级与各部门级战略地图，进而确定了相应的平衡计分卡KPI与KPI值，并通过特殊的指标设计实现横向纵向跨部门的协同整合；

　　互动讨论设计了基于绩效的浮动薪酬（奖金）方案，以及各层级的绩效合约书；

　　互动讨论并确定了滚动调整的动态战略绩效管理制度。

咨询效果：

　　老总对项目方案给予高度评价，认为以前一直以为客户群无法细分，现在却进行了细分，并针对性地采用不同的营销策略，精细化管理程度大幅提高，业绩也逐步显现出来；

　　员工的积极性明显提升，一线销售人员销售效率大幅提升，二线人员对一线人员的服务意识也大幅提升，部门之间不合作现象基本看不到了，逐步形成了跨部门的主动协同与密切合作；

　　通过对核心能力的跟踪评价，核心能力在持续提升，半年测量比之前提升了26%；

　　方案实施半年，各支公司的目标大多超额完成（超过挑战值），预计保费收入提升至少20%以上，利润提升应该更高一些。